El proceso de conexión entre tu sistema ERP o Contable y bFiskur es sencillo. Su objetivo es facilitar el intercambio de información mediante un archivo que contiene los datos necesarios para la conciliación. 

Básicamente, debes generar un archivo CSV o Excel con la información de tu sistema y enviarlo a bFiskur.
Una vez recibido, bFiskur procesa el archivo y ejecuta automáticamente la conciliación, comparando los datos proporcionados con la información registrada en el SAT. 

Aspectos principales del proceso

En este documento se describen dos elementos fundamentales:

1. Métodos para enviar archivos a bFiskur

2. Definición del archivo a enviar (LAYOUTS)

Métodos para enviar archivos a bFiskur

Existen dos formas principales de conectar tu sistema con bFiskur: 

1. Envío Activo desde tu sistema (Web Service de bFiskur)

   • Tu sistema, genera el archivo de datos y lo envía directamente (“postea”) al Web Service proporcionado por bFiskur.
   • bFiskur recibe el archivo, lo valida y lo procesa para realizar la conciliación automática.

2. Extracción Pasiva por bFiskur (Web Service propio)

   • En este método, desarrollas un Web Service dentro de tu sistema SAP, el cual permite que bFiskur se conecte para solicitar y extraer directamente la información
   • Posteriormente, los datos se envían al servidor de bFiskur para su procesamiento.

Definición del archivo a enviar (LAYOUTS) 

bFiskur permite conciliar cuatro tipos de CFDI:

• CFDIs Emitidos: comprobantes que tú generas.

• CFDIs Recibidos: comprobantes emitidos por tus proveedores.

• Pagos Clientes: complementos de pago emitidos por ti.

• Pagos Proveedores: complementos de pago emitidos por tus proveedores.

Para cada tipo de CFDI puedes realizar la conciliación contra hasta dos fuentes de información: Contabilidad y ERP.

Cada combinación de tipo de CFDI y fuente requiere un layout específico, que consiste en un archivo CSV o Excel con columnas predefinidas.

Una vez generado, este archivo se envía mediante alguno de los métodos descritos en la sección anterior.

Contabilidad

• Contabilidad Documentos Emitidos
• Contabilidad Documentos Recibidos
• Contabilidad Nomina Detalle

ERP

• ERP Documentos Emitidos
• ERP Documentos Recibidos
• ERP Nómina Detalle
• ERP Pagos Clientes
• ERP Pagos Proveedores

Nota importante

No es necesario enviar todos los archivos. Solo deberás generar y enviar aquellos que desees incluir en tu proceso de conciliación.